宏碁併購美國Gateway 確立全球第三大且有助持續成長


宏碁公司昨(27)日宣布併購美國第四大個人電腦廠商Gateway公司,雙方已完成簽約。合併Gateway後,宏碁公司年營收將超過150億美元,個人電腦每年出貨量亦可望超越2000萬台。

宏碁將以每股1.9美元的價格,在市場上公開收購Gateway流通在外的股數,總交易金額將達到7億1000萬美元。這宗併購案已獲宏碁及Gateway雙方的董事會同意,但完成公開收購程序仍需相關簽約及約定條件的完成,包括台灣及美國主管機關依據相關法令的核准。預期此項合併案,將可於今年12月前完成所有程序。

Gateway昨日也表示計劃執行對於歐洲個人電腦廠商Packard Bell的優先承購權;另外,目前正和其它廠商洽談出售其針對大型企業、政府及教育學術單位的商用客戶部門(Professional business)。

宏碁董事長王振堂表示,這項併購案是宏碁經營品牌30多年來的重大里程碑。宏碁併購Gateway後,不但強化宏碁在美國市場的地位,再加上宏碁目前在歐洲及亞洲市場的有利地位,立即讓宏碁PC全球排名穩坐第三。

宏碁總經理蔣凡可.蘭奇(Gianfranco Lanci)強調,宏碁和Gateway不論在主要市場上的佈局,或是產品定位上都能充分互補,合併後的規模亦會產生顯著的經濟效益。蘭奇指出,併購Gateway後,宏碁將可透過多品牌的產品,滿足全球各主要市場消費者的需求,亦從Gateway獲得世界級的經營團隊及優質員工。

Gateway執行長Ed Coleman說,他本人與Gateway董事會都十分贊同這項合併案,相信宏碁是理想的合作夥伴,因為宏碁近年來在個人電腦市場快速成長,令人印象深刻。同時,雙方在主要市場及產品上均能互補,也都重視通路夥伴。Coleman進一步表示,處分商用客戶部門後,將使得Gateway整體營運更聚焦,也更突顯Gateway在經銷與直銷領域的價值。

宏碁與Gateway的合併案預期將使整體營收顯著成長,而營運規模的增加,亦有助於降低採購成本,同時,整合雙方管理資源,除了提升營運效率,亦能節省管銷開支。雙方也將透過對方的零售夥伴,在產品銷售上互相搭配。預計此項併購案可望節省成本約1.5億美元,此外,宏碁2008年的每股盈餘,將可因此併購案有所增加。

此項合併案的洽談過程中,宏碁聘請花旗集團(Citigroup Global Markets Inc.)擔任獨家財務顧問,而Gateway則是聘請高盛證券(Goldman Sachs)擔任顧問。


 

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